31.马棚下
　　许灵均在看着那个潮湿的马槽，心中感到一阵空虚和惆怅，眼泪从他的眼中涌出。一匹棕色马慢慢地向许灵均挪动过来，把嘴伸到他头边，温暖的鼻息喷在他的脸上。他惊惧地抬起了头，棕色马却不惊惧，反而用它湿漉漉的鼻子嗅他的头，用软呼呼的嘴唇撩他挂满泪痕的脸。
　　这阵抚慰，使许灵均的心灵颤抖了。他突然抱住那瘦骨嶙峋的马头痛哭起来，把眼泪抹在它棕色的鬃毛上。
　　棕色马的眼睛似乎也潮湿了。
　　旁白：“啊，父亲，那时你在哪里？”
　　32.北京饭店大套间的卧室
　　许灵均睡在外间一张单人沙发上，朦胧的月光透过窗纱投在他的脸上，他还没有入睡，他在回忆着一天来和父亲的谈话。
　　卧室里间，蓝色柔和的灯光使房间里显得安静、黯淡，许景由穿着豪华的睡衣，躺在一张宽大的席梦思床上，他也没有入睡。
　　画外音：
　　许景由：“现在办签证还比较容易，以后怎么样，就很难说了。”
　　许灵均：“我也有我所留恋的。”
　　许景由：“包括你受的那些痛苦吗？”
　　许灵均：“唯其有痛苦，幸福才更显出它的价值。”
　　许景由坐起来又燃起烟斗抽着。
　　许灵均在外间也燃了一支香烟。
　　画外音：
　　许景由：“三十年前的事，我后来越来越觉得不安，我知道大陆上是讲究家庭出身的，又一直在搞阶级斗争，你又是一个孤儿。”
　　许灵均：“我是一个孤儿倒好了！我不能算孤儿，我是你们的一个弃儿！”
　　许景由惊愕地从床上坐起，象受伤似地用手支着额头思索着：“我知道你的日子不好过。作为一个父亲，我感到内疚！不过，灵均，你难道也不能理解我吗？你现在四十岁了，不过，我还要把你放在摇蓝里，我要恢复你作为一个人的价值！我要树立你的信念！我要赎我的罪！”
　　许灵均：“我走过艰难的路，不过我不但找到了人的价值，我还找到了人的温暖，我找到了亲人，他们给予我的，我一辈子都不会忘记的”他眼中流出了泪水。
　　33.敕勒川牧场
　　旁白：“一九六二年，我解除了领导教养，因为无家可归，被留在牧场放马。”
　　马圈里，许灵均骑在一匹大黑鬃栗色马上，那马跳腾着，嘶叫着，终于把他从背上掀下来。
　　老牧工董宽跑过来抓住了马笼头，把他拉了起来：“没有摔着吧？”
　　“没有，”许灵均羞涩地回答。
　　董宽：“马通人性，你别太猛。你要先温和一点。你看，象哄小孩一样”
　　他说着挠着马的鬃和脊背，然后翻身上马，又说，“你别把辔头拉的太紧，要随着它的劲。”老汉说着，轻巧抖着辔头，那马先是碎步行走，继而有节奏地奔驰起来。